На сцене областного кукольного театра показали историю, как молодой доктор, вчерашний студент, отправляется в глухую деревню, чтобы стать главным и единственным врачом. Преодолевая страх и сомнения, он помогает другим, но не в силах усмирить свою личную боль и навязчивые воспоминания. Юный врач попадает в морфиновый плен — мир иллюзий, таящий лишь временное успокоение.
В основе постановки — цикл рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача», факты из врачебной практики самого Булгакова. Стоящий особняком, рассказ «Морфий» дополняет мозаику истории болезненной любви и слабостей, становления и неминуемого разрушения личности.